2018年年度報告

發布日期：2020/7/10 16:01:02

證券簡稱：萬特電氣證券代碼：430391 主辦券商：安信證券

NEEQ :

（ZHENGZHOU WONDER ELECTRICAL POWER CO.,LTD）

年度報告

2018

公司年度大事記

2018年2月，第二屆董事會第十五次會議審議通過了《關于調整公司組織機構的議案》，通過此次調整使公司的組織機構更加清晰、明確、高效。

摘自萬特電氣2018-009公告

2018年9月，公司順利完成“國家電網第三屆客戶服務技能競賽”的技術服務工作。公司保持了“零故障、零差錯”記錄，得到了國家電網公司、競賽主辦方和競賽選手的高度評價。

2018年12月，公司順利完成“南方電網公司鄉鎮供電所安全生產技術比武競賽”及“全國地方電力企業第一屆‘地電杯’電力工匠技能大賽”的技術服務工作，得到賽事主辦方和參賽選手的一致好評。

2018年1月，公司取得“河南省科技型中小企業”證書，備案編號：2014Q0100055，證書有效期三年。

2018年4月，公司評審通過“全國科技型中小企業”，登記編號20184101960C001562。

2018年6月，國家電網發布了國家電網企管【2018】565號文，由公司參與編制的《國家電網有限公司作業安全體感實訓室功能及建設規范》批準為國家電網有限公司標準。該規范的實施推動了國家電網安全體感建設的標準化、系統化、規范化。作為唯一一家系統外單位參與編制此標準，彰顯了公司的技術實力，提升了公司的品牌影響力和市場認可度。

2018年7月，公司“多功能低壓配電綜合實訓裝置”被認定為2018年第二批河南省首臺（套）重大技術裝備產品。

2018年10月，公司“供電所臺區配電營銷業務實訓系統”獲得中國儀器儀表學會優秀產品獎。

報告期內，公司新增獲得授權專利33項，新增獲得軟件著作權22項。

TOC \o "1-1" \h \z \u 第一節聲明與提示........................................................................................................................ PAGEREF _Toc501355427 \h 5

第二節公司概況........................................................................................................................... PAGEREF _Toc501355428 \h 7

第三節會計數據和財務指標摘要................................................................................................... PAGEREF _Toc501355429 \h 9

第四節管理層討論與分析............................................................................................................ PAGEREF _Toc501355430 \h 12

第五節重要事項.......................................................................................................................... PAGEREF _Toc501355431 \h 21

第六節股本變動及股東情況........................................................................................................ PAGEREF _Toc501355432 \h 24

第七節融資及利潤分配情況........................................................................................................ PAGEREF _Toc501355433 \h 27

第八節董事、監事、高級管理人員及員工情況............................................................................ PAGEREF _Toc501355434 \h 28

第九節行業信息.......................................................................................................................... PAGEREF _Toc501355435 \h 32

第十節公司治理及內部控制........................................................................................................ PAGEREF _Toc501355436 \h 33

第十一節財務報告...................................................................................................................... PAGEREF _Toc501355437 \h 38

釋義項目		釋義
公司、本公司、萬特電氣	指	鄭州萬特電氣股份有限公司
股東大會	指	鄭州萬特電氣股份有限公司股東大會
董事會	指	鄭州萬特電氣股份有限公司董事會
監事會	指	鄭州萬特電氣股份有限公司監事會
三會	指	股東大會、董事會、監事會的統稱
公司法	指	《中華人民共和國公司法》
公司章程	指	鄭州萬特電氣股份有限公司章程
“三會”議事規則	指	公司《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》
高級管理人員	指	公司總經理、副總經理、董事會秘書、財務總監、總工程師
會計師事務所	指	中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）
新天科技	指	新天科技股份有限公司
萬特信息	指	鄭州萬特信息技術有限公司
國網、國家電網	指	國家電網有限公司
智能電網	指	電網的智能化，也被稱為“電網2.0”，它是建立在集成的、高速雙向通信網絡的基礎上，通過先進的傳感和測量技術、先進的設備技術、先進的控制方法以及先進的決策支持系統技術的應用，實現電網的可靠、安全、經濟、高效、環境友好和使用安全。
泛在電力物聯網	指	圍繞電力系統各環節，充分應用移動互聯、人工智能等現代信息技術、先進通信技術，實現電力系統各環節萬物互聯、人機交互，具有狀態全面感知、信息高效處理、應用便捷靈活特征的智慧服務系統。
本行業	指	儀器儀表制造業
報告期	指	2018年1月1日至2018年12月31日
元、萬元	指	人民幣元、人民幣萬元

第一節聲明與提示

、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。

對公司出具了審計報告。

事項	是或否
是否存在董事、監事、高級管理人員對年度報告內容異議事項或無法保證其真實、準確、完整	MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □是 MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √否
是否存在未出席董事會審議年度報告的董事	MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □是 MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √否
是否存在豁免披露事項	MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √是 MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □否

豁免事項：豁免披露公司部分客戶的具體名稱。

豁免理由：保守公司商業秘密，避免不正當競爭，最大限度保護公司利益和股東權益。

重要風險事項名稱	重要風險事項簡要描述
行業依賴的風險	公司主營業務是電力模擬仿真設備及電測儀器儀表，營業收入的增長依賴國內電力行業的發展，公司產品絕大部分銷往國內各電力公司，如果國家宏觀政策變化或電力體制變革導致電力行業波動，公司發展將受到影響。
公司治理的風險	公司逐步建立健全了法人治理結構，經過近幾年的規范管理，公司治理和內部控制體系逐步完善。但隨著行業及公司的發展，對公司治理將會提出更高的要求，公司未來經營中存在因管理不適應發展需要而影響公司持續、穩定、健康發展的風險。
核心技術人才流動的風險	公司是以技術和創新為核心的高新技術企業，業務的開展對人力資本的依賴性較高，擁有穩定、高素質的技術團隊對公司的持續發展壯大至關重要。企業對高層次技術人才爭奪日益激烈，如果核心技術人員流失，會在一定程度上影響到公司的研發實力。
存貨規模較大的風險	報告期末存貨凈額為30,765,047.35元，占期末流動資產的比例為23.55%。公司產品專業性較高，公司采取以銷定產的模式，隨著公司業務規模逐步擴大，存貨對公司營運資金的占用可能會對公司生產經營產生負面影響。
應收賬款金額較大的風險	報告期末應收賬款凈額為59,028,458.70元，占流動資產45.18%，其中賬齡一年以內的占70%以上。公司客戶主要為各地電力公司，信譽度較高，但如果出現客戶無法按期付款的情況，將會對公司資金周轉產生不利影響。
稅收優惠政策變化的風險:	（1）高新技術企業所得稅優惠：公司為高新技術企業，執行國家高新技術企業15%的企業所得稅優惠稅率。高新技術企業每三年認定一次，2019年12月公司需重新認定高新技術企業資格。若未來國家的稅收政策、高新技術企業認定的條件發生變化導致公司不符合高新技術企業的認定條件，或公司因自身原因不再符合高新技術企業認定條件而在現有稅收優惠到期后不能被認定為高新技術企業，或未來國家稅收優惠政策出現不可預測的不利變化，將對公司的盈利能力產生一定的不利影響。（2）增值稅優惠：公司軟件收入享受增值稅實際稅負超過3%的部分即征即退的優惠政策。報告期共收到退稅款3,609,477.94元，對報告期的利潤有較大影響。如果公司不能持續符合增值稅退稅政策的相關標準，或國家調整軟件產品增值稅退稅的稅收優惠政策，以后將對公司的盈利能力產生一定的影響。
本期重大風險是否發生重大變化：	否

第二節公司概況

公司中文全稱	鄭州萬特電氣股份有限公司
英文名稱及縮寫	ZHENGZHOU WONDER ELECTRICAL POWER CO.,LTD
證券簡稱	萬特電氣
證券代碼	430391
法定代表人	費占軍
辦公地址	鄭州市高新技術產業開發區黃楊街38號

董事會秘書或信息披露事務負責人	張莉
職務	董事會秘書
電話	0371-89999056
傳真	0371-55130222
電子郵箱	zlwonder@126.com
公司網址	www.87fk5.cn
聯系地址及郵政編碼	鄭州市高新技術產業開發區黃楊街38號，郵編450001
公司指定信息披露平臺的網址	www.neeq.com.cn
公司年度報告備置地	公司董事會辦公室

股票公開轉讓場所	全國中小企業股份轉讓系統
成立時間	1999年7月26日
掛牌時間	2014年1月24日
分層情況	基礎層
行業（掛牌公司管理型行業分類）	C制造業-C40儀器儀表制造業-C401通用儀器儀表制造-C4012電工儀器儀表制造
主要產品與服務項目	電力設備與運維模擬仿真裝置、電力安全體感設備、電力儀器儀表的研發、生產與銷售
普通股股票轉讓方式	集合競價轉讓
普通股總股本（股）	35,451,000
優先股總股本（股）	-
做市商數量	-
控股股東	新天科技股份有限公司
實際控制人及其一致行動人	費戰波、費占軍

項目	內容	報告期內是否變更
統一社會信用代碼	914101007167436007	否
注冊地址	鄭州市高新技術產業開發區黃楊街38號	否
注冊資本（元）	35,451,000.00	否
注冊資本與總股本一致。

主辦券商	安信證券
主辦券商辦公地址	深圳市福田區金田路4018號安聯大廈35層、28層A02單元
報告期內主辦券商是否發生變化	否
會計師事務所	中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）
簽字注冊會計師姓名	張宏敏、陳錚
會計師事務所辦公地址	北京市西直門外大街110號中糖大廈11層

第三節會計數據和財務指標摘要

	本期	上年同期	增減比例
營業收入	75,690,907.86	82,915,816.59	-8.71%
毛利率%	53.87%	47.50%	-
歸屬于掛牌公司股東的凈利潤	9,660,495.10	13,860,181.28	-30.30%
歸屬于掛牌公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤	8,928,477.55	12,854,061.59	-30.54%
加權平均凈資產收益率%（依據歸屬于掛牌公司股東的凈利潤計算）	8.21%	12.03%	-
加權平均凈資產收益率%（歸屬于掛牌公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤計算）	7.59%	11.16%	-
基本每股收益	0.27	0.39	-30.77%

	本期期末	上年期末	增減比例
資產總計	164,311,684.79	157,067,380.45	4.61%
負債總計	44,553,157.55	38,815,618.31	14.78%
歸屬于掛牌公司股東的凈資產	119,758,527.24	118,251,762.14	1.27%
歸屬于掛牌公司股東的每股凈資產	3.38	3.34	1.20%
資產負債率%（母公司）	29.45%	26.27%	-
資產負債率%（合并）	27.12%	24.71%	-
流動比率	2.93	3.13	-
利息保障倍數	-	-	-

	本期	上年同期	增減比例
經營活動產生的現金流量凈額	1,799,418.37	15,505,008.32	-88.39%
應收賬款周轉率	1.21	1.41	-
存貨周轉率	1.29	1.85	-

	本期	上年同期	增減比例
總資產增長率%	4.61%	1.25%	-
營業收入增長率%	-8.71%	-14.93%	-
凈利潤增長率%	-30.30%	-30.39%	-

	本期期末	上年期末	增減比例
普通股總股本	35,451,000	35,451,000	0.00%
計入權益的優先股數量	-	-	-
計入負債的優先股數量	-	-	-

項目	金額
非流動資產處置損益	44,698.02
計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）	792,700.00
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	6,010.82
非經常性損益合計	843,408.84
所得稅影響數	111,391.29
少數股東權益影響額（稅后）	-
非經常性損益凈額	732,017.55

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）
科目	調整重述前	調整重述后	調整重述前	調整重述后
應收票據	2,103,260.51	-	-	-
應收賬款	53,795,184.82	-	-	-
應收票據及應收賬款	-	55,898,445.33	-	-
其他應收款	1,764,344.25	1,764,344.25	-	-
應收利息	-	-	-	-
應收股利	-	-	-	-
固定資產	26,618,514.85	26,618,514.85	-	-
固定資產清理	-	-	-	-
應付票據	-	-	-	-
應付賬款	32,020,865.89	-	-	-
應付票據及應付賬款	-	32,020,865.89	-	-
應付利息	-	-	-	-
應付股利	-	-	-	-
其他應付款	618,556.31	618,556.31	-	-
管理費用	20,102,032.96	9,693,446.45	-	-
研發費用	-	10,408,586.51	-	-

第四節管理層討論與分析

商業模式

萬特電氣是專注于研發、生產、銷售電力設備與運維模擬仿真裝置、電力安全體感設備、電力儀器儀表的高新技術企業。

公司研發生產的電力模擬仿真系列產品、電力安全體感系列產品在國內處于領先地位。公司主要客戶是各省、市電網公司及電力院校，公司客戶遍布全國30個省級區域市場。公司堅持以用戶需求驅動研發，以科技優勢引領行業，以標準管理規范生產，以精湛工藝保障質量，以卓越產品立足市場，以完善服務奉獻客戶的經營理念。公司擁有專業的研發團隊，以自主研發為主，科研院所聯合開發為補充，一直致力于產品的科技創新，為公司未來的發展提供強有力的保障。公司產品專業性較高，生產模式為以銷定產，根據客戶訂單具體要求安排生產計劃；為保證服務質量，公司銷售采用直銷模式，直接銷售、服務于電力公司客戶，并提供設計、安裝、調試及售后服務，再根據一線客戶的反饋不斷進行創新升級。以高質量產品及優質服務帶動銷售，并通過參加電力行業職業技能大賽、技術研討會等方式來發掘潛在客戶。

公司收入來源主要是產品銷售收入。

報告期內，公司的商業模式較上年度無重大變化。

事項	是或否
所處行業是否發生變化	MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □是 MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √否
主營業務是否發生變化	MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □是 MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √否
主要產品或服務是否發生變化	MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □是 MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √否
客戶類型是否發生變化	MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □是 MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √否
關鍵資源是否發生變化	MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □是 MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √否
銷售渠道是否發生變化	MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □是 MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √否
收入來源是否發生變化	MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □是 MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √否
商業模式是否發生變化	MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □是 MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √否

二、經營情況回顧

報告期內，公司在董事會的領導下，在管理層和全體員工的努力下，公司持續穩定的健康發展，主要指標完成情況如下：

1、主要財務指標完成情況

報告期內公司實現營業收入75,690,907.86元，同比減少8.71%；實現凈利潤9,660,495.10元，同比減少30.30%；經營活動現金流量凈額1,799,418.37元，同比減少了88.39%；報告期末，公司資產總額164,311,684.79元，同比增加4.61%；凈資產119,758,527.24元，同比增加1.27%。

2、技術研發情況

報告期內，公司“多功能低壓配電綜合實訓裝置”被認定為2018年第二批河南省首臺（套）重大技術裝備產品，“供電所臺區配電營銷業務實訓系統”獲得中國儀器儀表學會優秀產品獎。新增授權專利33項，新增軟件著作權22項，報告期內共計投入研發費用11,501,596.21元，同比增長10.50%，占營業收入的比例為15.20%。

3、公司業務情況

報告期內，公司主營業務未發生變化，報告期內主營業務收入65,142,084.88元，占公司營業收入的比重為86.06%，主營業務突出且構成穩定。

報告期內，公司的商業模式、主營業務、核心團隊、關鍵技術、銷售渠道及客戶等較上年度未發生較大變化。

電力行業是國民經濟和社會發展的基礎能源行業和支柱產業。2018年我國電網工程建設完成投資5,373億元，同比增長0.6%，增速較上年提高2.3個百分點。我國輸變電行業已取得舉世矚目的成就，技術水平顯著提升，制造能力大幅度提高，質量管理成效顯著，未來發展前景依舊廣闊。

近年來，電力發展從高速度增長到高質量發展，意味著電網建設從單純追求總量擴張，轉向在經濟增長基礎上內部結構、電力系統安全以及服務質量的整體提升與完善。中國電力企業聯合會發布《中國電力行業年度發展報告2018》指出配電網投資繼續保持較大規模，電力普遍服務能力持續增強。

南方電網提出了定位“五者”、取向“三商”的新戰略，并提出階段性戰略目標，2020年，智能電網發展格局基本形成；2025年智能電網基本建成，能源生態系統初步形成；2035年建成智能電網運營商、能源產業價值鏈整合商、能源生態系統服務商。

國家電網做出全面推進“三型兩網”建設，加快打造世界一流能源互聯網企業的戰略部署，建設成“樞紐型企業”、“平臺型企業、 “共享型企業”，并建設運營好“堅強智能電網”和“泛在電力物聯網 ”。建設泛在電力物聯網是推進“三型兩網 ”建設的重要內容和關鍵環節，泛在電力物聯網使電網運行更安全、管理更精益、投資更精準、服務更優質。按照《泛在電力物聯網建設大綱》組織實施，到2021年將初步建成泛在電力物聯網，2024年全面實現業務協同、數據貫通和統一物聯管理，全面形成共建共治共享的能源互聯網生態圈。

(三) 財務分析

項目	本期期末		上年期末		本期期末與上年期末金額變動比例
項目	金額	占總資產的比重	金額	占總資產的比重	本期期末與上年期末金額變動比例
貨幣資金	34,512,236.88	21.00%	39,097,071.90	24.89%	-11.73%
應收票據與應收賬款	59,600,458.70	36.27%	55,898,445.33	35.59%	6.62%
存貨	30,765,047.35	18.72%	23,234,570.23	14.79%	32.41%
	-	-	-	-	-
長期股權投資	-	-	-	-	-
固定資產	24,978,986.96	15.20%	26,618,514.85	16.95%	-6.16%
在建工程	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-
長期借款	-	-	-	-	-
應付票據及應付賬款	38,542,730.31	23.45%	32,020,865.89	20.39%	20.37%
資產總計	164,311,684.79	-	157,067,380.45	-	4.61%

1）存貨：本期末較上年度期末增加了7,530,477.12元，同比增加了32.41%。存貨的增加主要受第四季度訂單量大，發貨較多的影響，部分發出商品未能確認收入。

2）本期末公司總資產164,311,684.79元,負債總額44,553,157.55元,資產負債率為27.12%，流動比率為2.93。公司沒有短期借款及長期借款，流動負債以應付賬款為主，因此公司的資產規模對負債的償還具有良好的保障。公司的總資產構成中，流動資產占79.51%，其中貨幣資金占21.00%，應收票據及應收賬款占36.27%，存貨占18.72%。非流動資產占總資產的20.49%，其中固定資產占15.20%，無形資產占4.49%，公司資產狀況較好。

2. 營業情況分析

項目	本期		上年同期		本期與上年同期金額變動比例
項目	金額	占營業收入的比重	金額	占營業收入的比重	本期與上年同期金額變動比例
營業收入	75,690,907.86	-	82,915,816.59	-	-8.71%
營業成本	34,914,894.14	46.13%	43,530,819.70	52.50%	-19.79%
毛利率%	53.87%	-	47.50%	-	-
管理費用	9,723,663.82	12.85%	9,693,446.45	11.69%	0.31%
	11,501,596.21	15.20%	10,408,586.51	12.55%	10.50%
銷售費用	11,859,757.13	15.67%	10,201,210.21	12.30%	16.26%
財務費用	-59,639.54	-0.08%	-148,917.23	-0.18%	-59.95%
資產減值損失	1,623,589.76	2.15%	739,553.41	0.89%	119.54%
其他收益	3,609,477.94	4.77%	6,699,257.05	8.08%	-46.12%
投資收益	508,792.89	0.67%	316,340.46	0.38%	60.84%
公允價值變動收益	-	-	-	-	-
資產處置收益	44,698.02	0.06%	-133,873.66	-0.16%	133.39%
匯兌收益	-	-	-	-	-
營業利潤	9,174,115.09	12.12%	14,007,513.80	16.89%	-34.51%
營業外收入	798,710.82	1.06%	1,319,423.91	1.59%	-39.47%
營業外支出	-	-	1,880.03	0.00%	-100.00%
凈利潤	9,660,495.10	12.76%	13,860,181.28	16.72%	-30.30%

1）、其他收益較去年同期減少了3,089,779.11 元，同比降低 46.12%。主要是因營業收入減少導致嵌入式軟件退稅收入相對減少。

2）、營業利潤較去年同期減少了4,833,398.71元，同比降低34.51%。營業利潤減少主要是受營業收入的減少、費用增加及其他收益減少等原因共同影響所致。本期由于訂單不均衡，發貨集中在期末。受產品調試、驗收周期的影響，部分發出商品沒有實現銷售，營業收入較去年同期有所下降。受職工薪酬的影響，本期內銷售費用及研發費用較去年同期都有所提高。

3）、凈利潤較去年同期減少了4,199,686.18元，同比降低了30.30%。凈利潤減少的主要原因是受營業利潤減少及營業外收入減少共同影響所致。因收到政府補助的減少，營業外收入較上年同期減少了39.47%。

項目	本期金額	上期金額	變動比例
主營業務收入	65,142,084.88	69,680,692.57	-6.51%
其他業務收入	10,548,822.98	13,235,124.02	-20.30%
主營業務成本	31,898,896.33	38,383,532.24	-16.89%
其他業務成本	3,015,997.81	5,147,287.46	-41.41%

類別/項目	本期收入金額	占營業收入比例%	上期收入金額	占營業收入比例%
電力模擬仿真培訓裝置	60,274,040.75	79.63%	62,587,112.35	75.48%
電測儀器儀表	4,487,949.09	5.93%	6,405,171.72	7.72%
其他類	380,095.04	0.50%	688,408.50	0.83%

報告期內，主營業務收入占營業收入的比例 86.06%，較去年同期上升了2.02% ，電力模擬仿真培訓裝置收入占營業收入的 79.63%，較去年同期上升了4.15% 。電力模擬仿真培訓裝置一直是公司的主導產品，公司主業較為突出

序號	客戶	銷售金額	年度銷售占比	是否存在關聯關系
1	客戶一	6,365,000.00	8.41%	否
2	國網浙江省電力有限公司物資分公司	3,102,016.20	4.10%	否
3	國網江西省電力有限公司	3,021,379.97	3.99%	否
4	廣州南方電力集團科技發展有限公司	2,769,000.00	3.66%	否
5	深圳供電局有限公司	2,647,210.00	3.50%	否
合計		17,904,606.17	23.66%	-

序號	供應商	采購金額	年度采購占比	是否存在關聯關系
1	鄭州建昆儀器儀表有限公司	2,433,054.08	5.24%	否
2	鄭州第三電纜有限公司	2,055,720.00	4.43%	否
3	鄭州市潤彥機電有限公司	1,897,659.94	4.09%	否
4	河南開達電氣有限公司	1,783,348.00	3.84%	否
5	北京海天誠信科貿有限公司	1,776,179.97	3.83%	否
合計		9,945,961.99	21.43%	-

項目	本期金額	上期金額	變動比例
經營活動產生的現金流量凈額	1,799,418.37	15,505,008.32	-88.39%
投資活動產生的現金流量凈額	346,310.48	142,743.06	142.61%
籌資活動產生的現金流量凈額	-8,154,117.32	-7,799,999.92	-4.54%

1）、經營活動產生的現金流量凈額較上年減少了 13,705,589.95 元，主要是經營活動現金流入減少。經營活動現金流入中銷售回款減少了17,950,341.29 元。因本年度銷售收入較上年同期有所下降，且銷售收入的實現又集中在第四季度，特別是11、12月份，所以回款未在本年度實現。

2）、投資活動產生的現金流量凈額較上年增加了 203,567.42 元，主要原因是投資收益的增加。公司利用閑置資金投資理財產品及國債逆回購取得的收益。

(四) 投資狀況分析

截至報告期末，公司擁有一家全資子公司鄭州萬特信息技術有限公司，主要從事計算機軟、硬件技術開發、轉讓、咨詢服務，2016年12月被認定為高新技術企業。該公司成立于2008年11月，注冊資本50萬元，萬特電氣2008年11月以貨幣資金出資，持有其100%的股權。

報告期內公司無單個子公司的凈利潤或單個參股公司的投資收益對公司凈利潤影響達10%以上的情況。

報告期內公司無取得和處置子公司的情況。

無

財政部于2018年6月發布了《財政部關于修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》，執行企業會計準則的企業應按照企業會計準則和該通知要求編制2018年度及以后期間的財務報表。

會計政策變更內容和原因	受影響的報表項目名稱	本期受影響的報表項目名稱	上期重述金額	上期列報的報表項目及金額
1、應收票據和應收賬款合并列示	應收票據及應收賬款	59,600,458.70	55,898,445.33	應收票據：2,103,260.51 應收賬款：53,795,184.82
2、應收利息、應收股利、并其他應收款項目列示	其他應收款	4,225,579.90	1,764,344.25	應收利息：- 應收股利：- 其他應收款：1,764,344.25
3、固定資產清理并入固定資產列示	固定資產	24,978,986.96	26,618,514.85	固定資產：26,618,514.85 固定資產清理：-
4、應付票據和應付賬款合并列示	應付票據及應付賬款	38,542,730.31	32,020,865.89	應付票據：- 應付賬款：32,020,865.89
5、應付利息、應付股利計入其他應付款項目列示	其他應付款	1,042,382.09	618,556.31	應付利息：- 應付股利：- 其他應付款：618,556.31
6、管理費用列報調整	管理費用	9,723,663.82	9,693,446.45	管理費用：20,102,032.96
7、研發費用單獨列示	研發費用	11,501,596.21	10,408,586.51	-

報告期內，公司誠信經營，照章納稅，積極吸納就業，確保工作環境安全，保障股東、員工、債權人、客戶、供應商有合法權益，構建和諧勞動關系，支持地區經濟發展建設，讓公司的發展與股東、員工、社會共同分享，積極承擔企業的社會責任。

公司成立于1999年，經過近二十年的發展，公司在電力模擬仿真市場上以優質的產品和服務獲得了客戶的認可，經營業績對穩定，2018年度實現營業收入75,690,907.86萬元，實現凈利潤9,660,495.10元。

公司已形成完善的評價、監督、考核體系，財務管理、風險控制等內控系統運行正常。同時，國家對電力建設的投資規模持續穩定，行業前景向好。

報告期內，公司不存在實際控制人失聯或高級管理人員無法履職情況，不存在無法支付供應商貨款情況，不存在主要生產、經營資質缺失或無法續期的問題，不存在無法獲得主要生產、經營要素（人員、土地、設備、原材料）的情況。

公司持續經營能力良好，未發生對持續經營能力有重大不利影響的事項。

四、未來展望

是否自愿披露

據前瞻產業研究院發布的《中國電力行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》統計數據顯示，

預計2019年我國全社會用電量將突破70000億千瓦時，未來五年(2019-2023)年均復合增長率約為6.08%，并預測至2023年全國全社會用電量將達到91308億千瓦時。2019年國家電網計劃投資5126億元用于電網建設。我國電力需求仍將保持平穩增長，供需的結構性變化特征也將逐步顯現，“十三五”期間，我國電力工業將進入提質增效、科學發展的關鍵時期，未來的發展動力依然強勁，投資前景仍很廣闊。

國家電網提出了緊緊圍繞“三型兩網、世界一流”戰略目標和“一個引領、三個變革”戰略路徑，建設泛在電力物聯網是其中之一，其背后蘊含的是電網企業未來從工程驅動，轉向客戶價值驅動，最終實現數據驅動業務的轉型努力。而這種轉型和戰略目標的提出，泛在電力物聯網”將成為國家電網的主要努力方向，將在宏觀、中觀、微觀不同層面，對現有的行業，以及產業鏈相關企業帶來很多潛移默化的影響，可能最終會帶動整個產業向數字化、智能化的方向轉型升級。泛在電力物聯網更多的是補強+精益+提智，是現有智能電網技術的進一步延伸與提升；而在“綜合能源服務”的市場化環節，更多是面向幾乎空白的大規模能源數字化，實現其“樞紐型、平臺型、共享型”的新型能源生態平臺化企業目標的最重要手段。同時要求推進供電服務指揮平臺和“全能型”鄉鎮供電所建設，不斷完善現代供電服務體系。聚焦服務短板、客戶痛點，利用“互聯網+”等技術和管理手段，改革傳統客戶報裝接電服務模式，持續優化電力營商環境。因此以先進信息技術為電力系統智能化發展及優質服務提供了技術支撐，大數據、云計算、物聯網、移動互聯網等先進信息技術與電力工業深度融合，智能電網、電動汽車、無線充電等領域技術快速突破，分布式智能供應系統得到廣泛應用。

新技術的應用必然帶來新的培訓需求，2018年國電電網公司全員培訓率94.7%，員工培訓人次383萬人次，2019年將繼續加大培訓力度。公司生產的采集運維標準化實訓設備、全能型供電所實訓設備、電力作業安全體感實訓設備具備廣闊的應用空間。

公司一直專注于研發、生產與銷售電力設備與運維模擬仿真裝置、電力安全體感設備、電力儀器

儀表，目前已掌握了電力系統模擬仿真設備與電力安全體感設備開發設計和制造的關鍵技術，與國家電網、南方電網及各地電力培訓中心等有著長期穩定的合作關系。

公司將緊緊圍繞國家電網建設“三型兩網、世界一流”的戰略目標以及南方電網“五者”、“三商”

的定位和目標，加大產品調研力度，拓寬產品領域，研發新技術，將VR、MR、物聯網、人工智能、大數據等技術與產品緊密結合，將產品向系統化、平臺化發展。集中資源發展核心業務，以優質的高科技創新產品為基礎，打造行業領先的智能設備。

2019年是公司成立二十周年，也是公司發展中的重要一年，公司將把握機遇，穩固市場、創新發展，

不斷拓展新技術的應用，加強研發基礎平臺建設，做好重點項目的研發攻關，打造公司的核心競爭力。2019年公司將不斷強化成本控制及精細化生產，加強營銷團隊的管理和激勵，完善以市場為導向的

研發、營銷快速響應機制，實現精準營銷。加大高端研發人才引入力度，提升研發人員技術素養，合理

搭配人員層次結構，加強人員的梯隊建設，進一步提高公司競爭力。

公司經營計劃涉及的投資資金的來源主要是公司經營的自有資金，公司現金流量及盈利能力良好，

報告期末貨幣資金余額為34,512,236.88元，公司資產負債率為27.12%，良好的現金流及較低的資產負債率為公司的經營計劃提供了基礎。

暫無對未來發展戰略或經營計劃有重大影響的不確定因素。

五、風險因素

1、行業依賴的風險：公司主營業務是電力模擬仿真設備及電測儀器儀表，營業收入的增長依賴國內電力行業的發展，公司產品絕大部分銷往國內各電力公司，如果國家宏觀政策變化或電力體制變革導致電力行業波動，公司發展將受到影響。電力行業市場一直呈增長態勢，公司將緊跟電力行業的發展，不斷創新，滿足市場需求，并積極開拓新的領域，降低行業政策波動對公司的影響。

應對措施：公司將緊跟電力行業的發展，不斷創新，滿足市場需求，并積極開拓新的領域，降低行業政策波動對公司的影響。

2、公司治理的風險：公司逐步建立健全了法人治理結構，制定了適應企業現階段發展的內部控制體系。經過近幾年的規范管理，公司治理和內部控制體系逐步完善。但隨著公司的發展，經營規模不斷擴大，業務范圍不斷擴展，對公司治理將會提出更高的要求。公司中高層管理人員的管理理念、管理水平還有待提高，公司未來經營中存在因內部管理不適應發展需要而影響公司持續、穩定、健康發展的風險。因此，公司將建立健全各項規章制度，加強內部控制，引進先進的管理方法，不斷提升公司的管理水平。

應對措施：公司將建立健全各項規章制度，加強內部控制，引用科學的管理方式，不斷提升公司的管理水平。

3、核心技術人才流動的風險：公司是以技術和創新為核心的高新技術企業，業務的開展對人力資本的依賴性較高，擁有穩定、高素質的技術團隊對公司的持續發展壯大至關重要。企業對高層次技術人才爭奪日益激烈，如果核心技術人員流失，會在一定程度上影響到公司的研發實力。因此，公司為員工提供廣闊的發展空間和有競爭力的薪酬福利，并營造良好的工作環境，以留住并吸引更多高層次技術人才。

應對措施：公司為員工提供向上的發展空間和有競爭力的薪酬福利，營造良好的工作環境，以留住并吸引更多高層次技術人才。

4、存貨規模較大的風險：報告期末存貨凈額為30,765,047.35元，占期末流動資產的比例為23.55%。公司產品專業性較高，公司采取以銷定產的模式，隨著公司業務規模逐步擴大，存貨對公司營運資金的占用可能會對公司生產經營產生負面影響。

應對措施：公司將繼續加強存貨管理，加快公司存貨周轉速度，降低公司因存貨較大可能導致的風險。

5、應收賬款金額較大的風險：報告期末應收賬款凈額為59,028,458.70元，占流動資產45.18%，其中賬齡一年以內的占70%以上。公司客戶主要為各地電力公司，信譽度較高，但如果出現客戶無法按期付款的情況，將會對公司資金周轉產生不利影響。公司將會加大應收賬款的回款力度，更好的控制因應收賬款帶來的財務風險。

應對措施：公司將會加大應收賬款的回款力度，更好的控制因應收賬款帶來的財務風險。

6、稅收優惠政策變化的風險:（1）高新技術企業所得稅優惠：公司為高新技術企業，執行國家高新技術企業15%的企業所得稅優惠稅率。高新技術企業每三年認定一次，2019年12月公司需重新認定高新技術企業資格。若未來國家的稅收政策、高新技術企業認定的條件發生變化導致公司不符合高新技術企業的認定條件，或公司因自身原因不再符合高新技術企業認定條件而在現有稅收優惠到期后不能被認定為高新技術企業，或未來國家稅收優惠政策出現不可預測的不利變化，將對公司的盈利能力產生一定的不利影響。（2）增值稅優惠：公司軟件收入享受增值稅實際稅負超過3%的部分即征即退的優惠政策。報告期共收到退稅款3,609,477.94元，對報告期的利潤有較大影響。如果公司不能持續符合增值稅退稅政策的相關標準，或國家調整軟件產品增值稅退稅的稅收優惠政策，以后將對公司的盈利能力產生一定的影響。

應對措施：公司將不斷擴大產品的銷售規模，提高產品質量，促進公司收入及利潤的增長，進而降低稅收政策變化的影響。

報告期內，公司無新增的風險因素。

第五節重要事項

事項	是或否	索引
是否存在重大訴訟、仲裁事項	MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □是 MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √否	五.二.(一)
是否存在對外擔保事項	MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □是 MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √否
是否存在股東及其關聯方占用或轉移公司資金、資產的情況	MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □是 MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √否
是否對外提供借款	MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □是 MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √否
是否存在日常性關聯交易事項	MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √是 MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □否	五.二.(二)
是否存在偶發性關聯交易事項	MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √是 MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □否	五.二.(三)
是否存在經股東大會審議過的收購、出售資產、對外投資事項或者本年度發生的企業合并事項	MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √是 MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □否	五.二.(四)
是否存在股權激勵事項	MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □是 MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √否
	MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □是 MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √否
是否存在已披露的承諾事項	MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √是 MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □否	五.二.(五)
是否存在資產被查封、扣押、凍結或者被抵押、質押的情況	MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √是 MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □否	五.二.(六)
是否存在被調查處罰的事項	MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □是 MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √否
是否存在失信情況	MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □是 MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √否
是否存在自愿披露的其他重要事項	MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □是 MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √否

二、

1、 報告期內發生的訴訟、仲裁事項

報告期內發生的訴訟、仲裁事項涉及的累計金額是否占凈資產10%及以上

具體事項類型	預計金額	發生金額
1．	1,000,000.00	128,759.00
2．	1,000,000.00	48,486.00
3．	-	-
4．	-	-
5．	-	-
6．	-	-

關聯方	交易內容	交易金額	是否履行必要決策程序	臨時報告披露時間	臨時報告編號
新天科技	接受勞務	11,961.00	已事后補充履行	2019年3月28日	2019-020
新天科技	提供勞務	1,000.00	已事后補充履行	2019年3月28日	2019-020

偶發性關聯交易的必要性、持續性以及對公司生產經營的影響：

上述關聯交易系公司業務發展及生產經營的正常所需，均以市場公允價格為基礎，不會對公司和其他股東造成利益損害，不會對公司獨立性產生影響，公司的主要生產經營業務不會因此而對關聯方產生依賴。

報告期內公司利用閑置資金購買了銀行理財產品及國債逆回購產品，投資收益508,792.89元，以上事項均嚴格按照公司董事會、股東大會審議通過的《關于使用自有閑置資金購買理財產品及國債逆回購產品的議案》執行。

1、公司控股股東、董事、高級管理人員及核心技術人員出具了《避免同業競爭承諾函》，并承諾：將不在中國境內外直接或間接從事或參與任何在商業上對股份公司構成競爭的業務及活動，或擁有與股份公司存在競爭關系的任何經濟實體、機構、經濟組織的權益，或以其他任何形式取得該經營實體、機構、經濟組織的控制權，或在該經營實體、機構、經濟組織中擔任高級管理人員或核心技術人員。

2、向新天科技轉讓股份的董生懷、河南省沃達豐投資有限公司、吳曉北、康健等11名股東承諾：自股份轉讓完成之日起2年內為競業禁止期間。在競業禁止期間，不得在中國境內外直接或間接從事或參與任何在商業上對萬特電氣構成競爭的業務及活動，不得擁有與萬特電氣存在競爭關系的任何經濟實體、機構、經濟組織的權益，不以其他任何形式取得該經濟實體、機構、經濟組織的控制權，或在該經濟實體、機構、經濟組織中兼職，不從事上述與萬特電氣利益相沖突的自營或他營行為，其直系親屬均不得存在與萬特電氣利益相沖突的對外投資。

在報告期內，承諾人均嚴格遵守了以上承諾。

資產	權利受限類型	賬面價值	占總資產的比例	發生原因
其他貨幣資金	凍結	1,280,000.00	0.78%	銀行承兌保證金
其他貨幣資金	凍結	83,404.87	0.05%	履約保證金及利息
其他貨幣資金	凍結	60,148.58	0.04%	投標保證金及利息
總計	-	1,423,553.45	0.87%	-

第六節股本變動及股東情況

一、普通股股本情況

股份性質		期初		本期變動	期末
股份性質		數量	比例%	本期變動	數量	比例%
無限售條件股份	無限售股份總數	11,465,493	32.34%	18,587,157	30,052,650	84.77%
	其中：控股股東、實際控制人	-	-	18,610,632	18,610,632	52.50%
	董事、監事、高管	1,791,625	5.05%	7,825	1,799,450	5.08%
	核心員工	792,175	2.23%	-87,775	704,400	1.99%
有限售條件股份	有限售股份總數	23,985,507	67.66%	-18,587,157	5,398,350	15.23%
	其中：控股股東、實際控制人	18,610,632	52.50%	-18,610,632	-	-
	董事、監事、高管	5,374,875	15.16%	23,475	5,398,350	15.23%
	核心員工	96,525	0.27%	23,475	120,000	0.34%
總股本		35,451,000	-	0	35,451,000	-
普通股股東人數		152

序號	股東名稱	期初持股數	持股變動	期末持股數	期末持股比例%	期末持有限售股份數量	期末持有無限售股份數量
1	新天科技	18,610,632	0	18,610,632	52.50%	-	18,610,632
2	柴書峰	2,212,800	0	2,212,800	6.24%	1,659,600	553,200
3	河南省沃達豐投資有限公司	2,102,920	0	2,102,920	5.93%	-	2,102,920
4	郜軍	1,900,000	0	1,900,000	5.36%	1,425,000	475,000
5	閆章勇	1,439,100	0	1,439,100	4.06%	1,079,325	359,775
合計		26,265,452	0	26,265,452	74.09%	4,163,925	22,101,527
普通股前五名或持股10%及以上股東間相互關系說明：普通股前五名股東之間無關聯關系。

三、控股股東、實際控制人情況

是否合并披露：

公司控股股東為新天科技股份有限公司，新天科技是創業板上市公司，其基本信息如下：

統一社會信用代碼：914101007241256186

名稱：新天科技股份有限公司

類型：股份有限公司（上市）

住所：鄭州高新技術產業開發區紅松路252號

法定代表人：費戰波

注冊資本：壹拾壹億柒仟伍佰陸拾伍萬柒仟玖佰伍拾捌圓整

成立日期：2000年11月02日

營業期限：長期

經營范圍：開發、研制、生產、銷售、檢測、維修：電子儀器儀表，電子元器件，計算機外部設備及軟件，高低壓配電設備，節水設備，節電設備，燃氣設備，儀表數據采集、存儲、傳輸系統設備，智能卡產品及軟件、智能灌溉設備、機井灌溉控制裝置、高低壓灌溉成套設備、水文、水資源、環保、氣象儀器儀表；物聯網技術開發，電子、通信與自動控制技術開發；水利水電工程施工；能源管理系統設計及施工；計算機系統集成；計算機網絡工程；建筑智能化工程設計與施工；智慧水務、智慧燃氣的應用系統、應用軟件技術開發；數據處理、云計算；地理信息系統工程；通訊工程；互聯網信息服務；測繪服務；玻璃鋼制品、管材的生產與銷售；農田水利灌溉設計與施工；噴灌滴灌設備的生產、安裝和銷售；房屋租賃。（上述國家有專項規定除外）；經營本企業自產產品及技術的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進出口業務，但國家限定公司經營或禁止進出口商品及技術除外。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

報告期內控股股東未發生變動。

公司實際控制人費戰波、費占軍系兄弟關系，二人合計持有新天科技44.81%的股份，是新天科技的實際控制人，新天科技持有本公司52.50%的股份。

費戰波、費占軍對公司形成實際控制，其基本信息如下：

費戰波，男，1966年生，中國國籍，無境外永久居留權，1988年畢業于重慶大學電磁測量技術專業，獲學士學位，1991年畢業于上海大學電磁測量及儀器專業，獲碩士學位。先后榮獲河南工業創新優秀獎、鄭州高新區“創新貢獻獎”、河南省科技創新先進個人、河南十大科技英才、2012全國電子信息行業企業家優秀獎、五一勞動獎章、2016鄭州市信息化領軍人物等榮譽；2000年-2010年曾任新天科技董事長、總經理、技術總監，2010年5月至今擔任新天科技董事長。

費占軍，男，1968年生，中國國籍，擁有澳大利亞長期居留權，上海高級金融學院EMBA，2000年-2010年曾任新天科技董事、副總經理、總經理，2010年5月至今任新天科技董事、總經理，2016年11月至今任萬特電氣董事長。

報告期內公司實際控制人未發生變動。

第七節融資及利潤分配情況

一、最近兩個會計年度內普通股股票發行情況

二、存續至本期的優先股股票相關情況

五、權益分派情況

股利分配日期	每10股派現數（含稅）	每10股送股數	每10股轉增數
2018年5月10日	2.30	-	-
合計	2.30	-	-

報告期內未執行完畢的利潤分配與公積金轉增股本的情況：

第八節董事、監事、高級管理人員及員工情況

一、董事、監事、高級管理人員情況

姓名	職務	性別	出生年月	學歷	任期	是否在公司領取薪酬
費占軍	董事長	男	1968年10月	碩士	2016.11.16-2019.03.14	否
田明欣	副董事長	男	1979年10月	?？?/span>	2018.04.20-2019.03.14	是
徐文亮	董事	男	1983年12月	本科	2016.11.16-2019.03.14	否
李付周	董事、總經理	男	1977年8月	本科	2016.03.16-2019.03.14 2016.12.29-2019.03.14	是
郜軍	董事、副總經理	男	1970年2月	本科	2016.03.16-2019.03.14	是
支長義	董事	男	1964年11月	碩士	2016.03.16-2019.03.14	是
閆章勇	董事	男	1972年6月	中專	2016.03.16-2019.03.14	是
袁金龍	監事會主席	男	1974年2月	本科	2017.06.06-2019.03.14	否
柴書峰	監事	男	1969年10月	?？?/span>	2016.04.19-2019.03.14	是
劉顏紅	監事	女	1967年12月	本科	2016.04.19-2019.03.14	是
張莉	董事會秘書	女	1971年12月	本科	2016.03.16-2019.03.14	是
薛萍	財務總監	女	1971年2月	本科	2016.03.16-2019.03.14	是
李長松	副總經理	男	1972年11月	本科	2018.02.28-2019.03.14	是
李晗暉	副總經理	男	1979年5月	?？?/span>	2018.02.28-2019.03.14	是
薛明現	總工程師	男	1984年9月	本科	2018.02.28-2019.03.14	是
董事會人數：						7
監事會人數：						3
高級管理人員人數：						7

注：公司董事會于2019年3月15日換屆完成，第三屆董事會董事7人為費占軍、田明欣、徐文亮、李付周、郜軍、董生懷、閆章勇，自2019年3月15日起任期三年。

第三屆監事會于2019年3月15日換屆完成，第三屆監事會監事3人為袁金龍、柴書峰、張錦勝。自2019年3月15日起任期三年。

詳見《鄭州萬特電氣股份有限公司董事換屆公告》（公告編號：2019-003），《鄭州萬特電氣股份有限公司非職工代表監事換屆公告》（公告編號：2019-006），《鄭州萬特電氣股份有限公司職工代表監事換屆公告》（公告編號：2019-008），《鄭州萬特電氣股份有限公司2019年第一次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2019-009）

2019年3月15日，公司董事會選舉費占軍為公司第三屆董事會董事長，田明欣為公司第三屆董事會副董事長，聘任李付周為公司總經理，郜軍、李長松、李晗暉為公司副總經理，張莉為公司董事會秘書，薛萍為公司財務總監，薛明現為公司總工程師，自2019年3月15日起任期三年。

2019年3月15日，公司監事會選舉袁金龍為公司第三屆監事會主席，自2019年3月15日起任期三年。

詳見《鄭州萬特電氣股份有限公司第三屆董事會第一次會議決議公告》（公告編號：2019-010），《鄭州萬特電氣股份有限公司第三屆監事會第一次會議決議公告》（公告編號：2019-011），《鄭州萬特電氣股份有限公司董事長、高級管理人員換屆公告》（公告編號：2019-012），《鄭州萬特電氣股份有限公司監事會主席換屆公告》（公告編號：2019-013）。

董事長費占軍是公司實際控制人之一，任公司控股股東新天科技的董事、總經理，也是控股股東新天科技的實際控制人之一；董事徐文亮任控股股東新天科技的財務總監；監事會主席袁金龍在控股股東新天科技任職；其他公司董事、監事、高級管理人員相互之間及與控股股東、實際控制人之間無任何關系。

姓名	職務	期初持普通股股數	數量變動	期末持普通股股數	期末普通股持股比例%	期末持有股票期權數量
費占軍	董事長	0	0	0	0%	0
田明欣	副董事長	0	0	0	0%	0
徐文亮	董事	0	0	0	0%	0
李付周	董事、總經理	46,800	0	46,800	0.13%	0
郜軍	董事、副總經理	1,900,000	0	1,900,000	5.36%	0
支長義	董事	1,439,100	0	1,439,100	4.06%	0
閆章勇	董事	1,439,100	0	1,439,100	4.06%	0
袁金龍	監事會主席	0	0	0	0%	0
柴書峰	監事	2,212,800	0	2,212,800	6.24%	0
劉顏紅	監事	23,400	0	23,400	0.07%	0
張莉	董事會秘書	46,800	0	46,800	0.13%	0
薛萍	財務總監	23,400	0	23,400	0.07%	0
李長松	副總經理	29,800	0	29,800	0.08%	0
李晗暉	副總經理	23,400	1,000	24,400	0.07%	0
薛明現	總工程師	11,200	1,000	12,200	0.03%	0
合計	-	7,195,800	2,000	7,197,800	20.3%	0

信息統計	董事長是否發生變動	MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □是 MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √否
	總經理是否發生變動	MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □是 MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √否
	董事會秘書是否發生變動	MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □是 MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √否
	財務總監是否發生變動	MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □是 MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √否

姓名	期初職務	變動類型	期末職務	變動原因
張莉	董事、董事會秘書	離任	董事會秘書	個人原因離任
胡小輝	副總經理	離任	-	個人原因離任
田明欣	董事長助理	新任	副董事長	董事會選任
李長松	行政、物資總監	新任	副總經理	董事會選任
李晗暉	事業部生產總監	新任	副總經理	董事會選任
薛明現	研發部經理	新任	總工程師	董事會選任

報告期內新任董事、監事、高級管理人員簡要職業經歷：

田明欣，男，1979年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，2003年3月至2017年1月在新天科技股份有限公司任職，先后在研發部、人事及行政部門工作，2017年2月加入萬特電氣，任董事長助理，2018年4月任公司副董事長。

李長松，男，1972年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。1994年至2005年，在河南思達高科技股份有限公司歷任車間主任、研發部經理、生產部經理、質管部經理；2006年7月加入萬特電氣，歷任生產經理、行政總監、物資總監，2018年2月任公司副總經理。

李晗暉，男，1979年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。2000年至2002年在南京華易科技股份有限公司從事基站管理；2003年1月加入萬特電氣，曾任調試車間主任，工藝部主任，生產部主任，售后服務部主管，銷售技術專責，總經理助理，事業部生產總監，2018年2月任公司副總經理。

薛明現，男，1984年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2008年10月加入萬特電氣，曾任模擬仿真研發部經理，2018年2月任公司總工程師。

二、員工情況

按工作性質分類	期初人數	期末人數
行政管理人員	36	36
生產人員	105	83
銷售人員	41	36
技術人員	94	101
財務人員	10	9
員工總計	286	265

按教育程度分類	期初人數	期末人數
博士	-	-
碩士	5	5
本科	106	100
?？?/span>	99	92
?？埔韵?/span>	76	68
員工總計	286	265

報告期末公司員工265人，比期初減少了21人。公司重視對員工的培養，為員工提供可持續發展的機會。報告期內，公司組織培訓75次，培訓內容涉及新員工培訓、安全生產、制度建設、用電安全、工藝技術、質量檢測、產品知識、信息披露、ISO14000環境管理、ISO18000職業健康安全管理等各個方面。公司對不同崗位的培訓需求進行調研，制定有針對性的培訓計劃，全面提升員工綜合素質和能力，為公司發展提供有力的保障。

公司實施全員勞動合同制，依據《中華人民共和國勞動法》和相關法規、規范性文件，與所有員工簽訂《勞動合同書》，向員工支付的薪酬包括薪金、津貼及獎金，公司依據國家有關法律、法規及地方相關社會保險政策，為員工辦理養老、醫療、工傷、失業、生育的社會保險和住房公積金，為員工代繳代扣個人所得稅。

公司不存在需承擔費用的離退休職工。

核心人員	期初人數	期末人數
核心員工	54	50
其他對公司有重大影響的人員（非董事、監事、高級管理人員）	-	-

核心人員的變動情況

截至2018年12月31日，公司核心員工共計50人，報告期內核心員工因個人原因離職4人，以上人員的離職不會對公司造成不利影響。

第九節行業信息

根據全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司《掛牌公司管理型行業分類指引》，公司專業從事電力模擬仿真設備和電測儀器儀表的研發、生產和銷售業務歸屬于“制造業”門類（C），“儀器儀表制造業”大類(40)，“通用儀器儀表制造”中類（401），“電工儀器儀表制造”小類（4012）。

萬特電氣是專注于研發、生產、銷售電力設備與運維模擬仿真裝置、電力安全體感設備、電力儀器儀表的高新技術企業。公司研發生產的電力模擬仿真系列產品、電力安全體感系列產品在國內處于領先地位。公司主要客戶是各省、市電網公司及電力院校，公司客戶遍布全國30個省級區域市場。公司堅持以用戶需求驅動研發，以科技優勢引領行業，以標準管理規范生產，以精湛工藝保障質量，以卓越產品立足市場，以完善服務奉獻客戶。

據前瞻產業研究院發布的《中國電力行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》統計數據顯示，

預計2019年我國全社會用電量將突破70,000億千瓦時，達到72,104億千瓦時，未來五年(2019-2023)年均復合增長率約為6.08%，并預測至2023年全國全社會用電量將達到91,308億千瓦時。2019年國家電網計劃投資5,126億元用于電網建設。我國電力需求仍將保持平穩增長，供需的結構性變化特征也將逐步顯現，“十三五”期間，我國電力工業將進入提質增效、科學發展的關鍵時期，未來的發展動力依然強勁，投資前景仍很廣闊。

國家電網公司提出了緊緊圍繞“三型兩網、世界一流”戰略目標和“一個引領、三個變革”戰略路徑，建設泛在電力物聯網是其中之一，其背后蘊含的是電網企業未來從工程驅動，轉向客戶價值驅動，最終實現數據驅動業務的轉型努力。而這種轉型和戰略目標的提出，泛在電力物聯網將成為國家電網的主要努力方向，將在宏觀、中觀、微觀不同層面，對現有的行業，以及產業鏈相關企業帶來很多潛移默化的影響，可能最終會帶動整個產業向數字化、智能化的方向轉型升級。泛在電力物聯網更多的是補強+精益+提智，是現有智能電網技術的進一步延伸與提升；而在“綜合能源服務”的市場化環節，更多是面向幾乎空白的大規模能源數字化，實現其“樞紐型、平臺型、共享型”的新型能源生態平臺化企業目標的最重要手段。同時要求推進供電服務指揮平臺和“全能型”鄉鎮供電所建設，不斷完善現代供電服務體系。聚焦服務短板、客戶痛點，利用“互聯網+”等技術和管理手段，改革傳統客戶報裝接電服務模式，持續優化電力營商環境。因此以先進信息技術為電力系統智能化發展及優質服務提供了技術支撐，大數據、云計算、物聯網、移動互聯網等先進信息技術與電力工業深度融合，智能電網、電動汽車、無線充電等領域技術快速突破，分布式智能供應系統得到廣泛應用。

新技術的應用必然帶來新的培訓需求，2018年國家電網公司全員培訓率94.7%，員工培訓人次383萬人次，2019年將繼續加大培訓力度。公司生產的采集運維標準化實訓設備、全能型供電所實訓設備、電力作業安全體感實訓設備具備廣闊的應用空間。

第十節公司治理及內部控制

事項	是或否
年度內是否建立新的公司治理制度	MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √是 MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □否
董事會是否設置專門委員會	MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □是 MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √否
董事會是否設置獨立董事	MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □是 MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √否
投資機構是否派駐董事	MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □是 MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √否
監事會對本年監督事項是否存在異議	MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □是 MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √否
管理層是否引入職業經理人	MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □是 MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √否
會計核算體系、財務管理、風險控制及其他重大內部管理制度本年是否發現重大缺陷	MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □是 MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √否
是否建立年度報告重大差錯責任追究制度	MACROBUTTON SnrToggleCheckbox √是 MACROBUTTON SnrToggleCheckbox □否

一、公司治理

(一) 制度與評估

報告期內，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《非上市公眾公司監督管理辦法》、《全國中小企業股份轉讓系統業務規則（試行）》等法律、法規及全國中小企業股份轉讓系統公司相關規范性文件要求，不斷完善公司的法人治理結構，建立現代企業制度，規范公司運作。報告期內修訂了《信息披露管理制度》并嚴格按照信息披露相關制度的要求，及時、準確、完整的披露公司信息，提高公司運營的透明度和規范性。

公司已建立各司其職、各負其責、相互配合、相互制約的三會一層的法人治理結構，并形成包括《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《投資者關系管理制度》、《總經理工作細則》、《董事會秘書工作細則》、《關聯交易內部決策制度》、《對外投資管理制度》、《信息披露管理制度》、《年度報告信息披露重大差錯責任追究制度》等在內的一系列管理制度。公司于2018年3月修訂了《鄭州萬特電氣股份有限公司信息披露管理制度》。

報告期內，公司嚴格按照法律法規、《公司章程》及內部管理制度的規定開展經營，公司三會的召集、召開、表決程序符合有關法律、法規的要求，三會決議得到有效執行。截至報告期末，公司依法運作，未出現違法、違規現象和重大缺陷，形成了合理、有效的公司治理機制。

公司治理機制完善，符合《公司法》、《證券法》、《全國中小企業股份轉讓系統業務規則（試行）》等法律、法規及規范性文件的要求，能夠確保所有股東享有法律法規和《公司章程》規定的合法權利和平等地位，保證所有股東能夠充分行使自己的權利，能夠給所有股東提供合適的保護。

公司重大生產經營決策、投資決策、財務決策及重要人事變動等事項均按照《公司章程》及有關內控制度規定的程序和規則進行，截至報告期末，公司未出現違法、違規現象，公司股東、董事、監事及高級管理人員能夠切實履行應盡的職責和義務。

報告期內修改了公司章程中第十二條公司的經營范圍，該修改條款事項由2018年第二次臨時股東

大會審議通過，，修改后的公司經營范圍如下：

第十二條公司的經營范圍：電子儀器、儀表、電子元器件、電力自動化設備、電力及電子附屬設備（專營除外）的技術開發、技術咨詢、技術服務、生產、銷售；計算機軟硬件的技術開發、技術咨詢、技術服務、銷售；電力設備工程施工、安裝及維護；室內裝飾工程設計施工；展覽展示服務；電子產品、電力設備的租賃；房屋租賃；裝卸搬運服務；從事貨物及技術進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

(二) 三會運作情況

會議類型	報告期內會議召開的次數	經審議的重大事項（簡要描述）
董事會	6	1、2018年1月5日召開第二屆董事會第十四次會議，審議通過了《2018年日常性關聯交易的議案》。 2、2018年2月28日召開第二屆董事會第十五次會議，審議通過《關于調整公司組織機構的議案》、《關于聘任公司副總經理、總工程師的議案》。 3、2018年3月28日召開第二屆董事會第十六次會議，審議通過《2017年度董事會工作報告》、《2017年度總經理工作報告》、《2017年度財務決算報告》、《2018年度財務預算報告》、《2017年年度報告及年度報告摘要》、《2017年度控股股東、實際控制人及其他關聯方資金占用情況的專項說明》、《2017年度利潤分配預案》、《續聘中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）為2018年度審計機構》、《關于使用自有閑置資金購買理財產品及國債逆回購產品的議案》、《提名公司董事候選人》、《修改公司<信息披露管理制度>》等。 4、2018年4月20日召開第二屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于選舉公司第二屆董事會副董事長的議案》。 5、2018年8月27日召開第二屆董事會第十八次會議，審議通過了《2018年半年度報告》。 6、2018年11月27日召開第二屆董事會第十九次會議，審議通過《關于變更公司經營范圍》、《關于修訂公司章程并提請股東大會授權董事會辦理工商變更登記》議案。
監事會	2	1、2018年3月28日召開第二屆監事會第七次會議，審議通過了《2017年度監事會工作報告》、《2017年度財務決算報告》、《2018年度財務預算報告》、《2017年年度報告及年度報告摘要》、《2017年度控股股東、實際控制人及其他關聯方資金占用情況的專項說明》、《2017年度利潤分配預案》、《續聘中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）為2018年度審計機構》、《關于使用自有閑置資金購買理財產品及國債逆回購產品的議案》等。 2、2018年8月27日召開第二屆監事會第八次會議，審議通過了《2018年半年度報告》。
股東大會	3	1、2018年1月23日召開2018年第一次臨時股東大會，審議通過了《2018年日常性關聯交易的議案》。 2、2018年4月20日召開2017年年度股東大會，審議通過《2017年度董事會工作報告》、《2017年度監事會工作報告》、《2017年度財務決算報告》、《2018年度財務預算報告》、《2017年年度報告及年度報告摘要》、《2017年度控股股東、實際控制人及其他關聯方資金占用情況的專項說明》、《2017年度利潤分配預案》、《續聘中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）為2018年度審計機構》、《關于使用自有閑置資金購買理財產品及國債逆回購產品的議案》、《提名公司董事候選人》。 3、2018年12月14日召開2018年第二次臨時股東大會，審議通過《關于變更公司經營范圍》、《關于修訂公司章程并提請股東大會授權董事會辦理工商變更登記》議案。

公司報告期內的歷次股東大會、董事會、監事會的召集、提案審議、通知時間、召開程序、授權委托、表決符合《公司法》等法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定。公司三會成員符合《公司法》等法律法規的任職要求，能夠勤勉、誠信地履行職責和義務。會議公告能夠按照信息披露的相關規定及時在全國中小企業股份轉讓系統平臺進行披露。

報告期內，公司按照《公司法》《證券法》《全國中小企業股份轉讓系統業務規則（試行）》等相關法律法規及規范性文件的要求，不斷完善法人治理結構和內部控制體系，規范運作，確保公司持續穩定發展。

報告期內，公司控股股東、實際控制人及其他股東或其代表嚴格按照《公司法》、《證券法》、《股東大會議事規則》等相關規定嚴格規范自己的行為，通過股東大會行使出資人的權利，與公司在人員、財務、資產、機構和業務方面做到了相互獨立，保證了公司運作的獨立性。

報告期內，公司共召開了3次股東大會，6次董事會，2次監事會。三會決議均得到了有效執行，未發生損害公司股東、債權人或第三方合法權益的情形。

報告期內，公司管理層未引入職業經理人。公司董事、監事、高級管理人員中均存在持有公司股份的情況，作為公司中小股東能夠參與公司的治理及管理中。

現有公司治理機制基本健全，能夠保障股東權益和公司經營管理的正常進行。

報告期內，公司嚴格按照信息披露的規定與要求，真實、準確、及時、完整的披露定期報告和臨時公告，確保股東和投資者公平獲取公司生產經營及財務狀況等信息。

公司按照《投資者關系管理制度》的規定與要求，電話、傳真、郵箱、網站等保持暢通，接待投資者調研，解答投資者問詢，認真做好公司與投資者及潛在投資者之間的溝通聯系、事務處理工作。

二、內部控制

監事會在報告期內的監督活動中未發現公司存在重大風險事項，監事會對報告期內的監督事項無異議。

公司業務獨立于控股股東及其企業，擁有獨立完整的研發、供應、生產、銷售、技術服務系統，不依賴于控股股東或其他任何關聯方。報告期內，公司在業務、人員、資產、機構、財務具有獨立性，控股股東及實際控制人不存在影響公司獨立性，不存在影響公司自主經營能力的情況。

（一）業務獨立

公司業務結構完整，自主獨立經營，獨立核算和決策，獨立承擔責任與風險，未受到公司控股股東的干涉、控制，公司與控股股東之間不存在同業競爭。

（二）人員獨立

公司在勞動關系、人事及薪資管理方面獨立于控股股東。公司董事、監事及其他高級管理人員均按照《公司法》及《公司章程》合法產生。公司的總經理、副總經理、董事會秘書、財務總監等高級管理人員均專職在本公司工作，公司財務人員未在控股股東、實際控制人及其控制的其他企業中兼職。

（三）資產獨立：

公司資產完全獨立于控股股東，擁有獨立于控股股東的生產經營場所，擁有獨立的房屋、設備、土地使用權、商標、非專利技術、專利、軟件著作權等資產。不存在被控股股東或其他關聯方占用的情形，也不存在為控股股東及其控制的企業提供擔保的情形。

（四）機構獨立：

公司擁有獨立完整的組織機構和職能部門，各機構部門均建有較為完善的規章制度，獨立行使職權，不存在與控股股東混合經營，機構混同的情形。

（五）財務獨立：

公司設立了獨立的財務部門，建立了獨立的財務核算體系和規范的財務管理制度，公司獨立作出財務決策，在銀行獨立開立賬戶，不存在資金被控股股東或其他關聯方占用的情形。公司依法進行納稅申報和履行納稅義務，財務人員專職在公司工作，控股股東不存在干預公司財務會計活動的情況。

公司現行的內部控制制度均是依據《公司法》、《公司章程》和國家有關法律法規的規定，結合公司自身的實際情況制定的，符合現代企業制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于內部控制是一項長期而持續地系統工程，需要根據公司所處行業、經營現狀和發展情況不斷調整、完善。

1、關于會計核算體系

報告期內，公司嚴格按照法律法規關于會計核算的要求，結合公司實際情況，制定會計核算的具體相關制度，并按照要求進行獨立核算，保證公司正常開展會計核算工作，編制真實、公允的財務報表。

2、關于財務管理體系

報告期內，公司嚴格貫徹和落實各項財務管理制度，并不斷完善公司財務管理體系。

3、關于風險控制體系

報告期內，公司在準確有效的分析市場風險、政策風險、經營風險、法律風險等前提下，采取事前防范、事中控制、事后監督等措施，持續完善風險控制體系。

報告期內公司在會計核算體系、財務管理體系和風險控制體系未出現重大缺陷。

公司已建立年度報告重大差錯責任追究制度，報告期內未發生重大會計差錯更正、重大遺漏信息等情況。公司信息披露責任人及公司管理層嚴格遵守了上述制度，執行情況良好。

第十一節財務報告

是否審計	是
審計意見	無保留意見
審計報告中的特別段落
審計報告編號	勤信審字【2019】第0337號
審計機構名稱	中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）
審計機構地址	北京西直門外大街110號中糖大廈11層
審計報告日期	2018-03-26
注冊會計師姓名	張宏敏、陳錚
會計師事務所是否變更	否
審計報告正文：審計報告勤信審字【2019】第0337號鄭州萬特電氣股份有限公司全體股東：一、審計意見我們審計了鄭州萬特電氣股份有限公司財務報表，包括2018年12月31日的合并及母公司資產負債表，2018年度的合并及母公司利潤表、合并及母公司現金流量表、合并及母公司股東權益變動表以及財務報表附注。我們認為，后附的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了鄭州萬特電氣股份有限公司2018年12月31日的合并及母公司財務狀況以及2018年度的合并及母公司經營成果和現金流量。二、形成審計意見的基礎我們按照中國注冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。審計報告的“注冊會計師對財務報表審計的責任”部分進一步闡述了我們在這些準則下的責任。按照中國注冊會計師職業道德守則，我們獨立于鄭州萬特電氣股份有限公司，并履行了職業道德方面的其他責任。我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。三、其他信息鄭州萬特電氣股份有限公司管理層（以下簡稱管理層）對其他信息負責。其他信息包括鄭州萬特電氣股份有限公司2018年年度報告中涵蓋的信息，但不包括財務報表和我們的審計報告。我們對財務報表發表的審計意見不涵蓋其他信息，我們也不對其他信息發表任何形式的鑒證結論。結合我們對財務報表的審計，我們的責任是閱讀其他信息，在此過程中，考慮其他信息是否與財務報表或我們在審計過程中了解到的情況存在重大不一致或者似乎存在重大錯報。基于我們已執行的工作，如果我們確定其他信息存在重大錯報，我們應當報告該事實。在這方面，我們無任何事項需要報告。四、管理層和治理層對財務報表的責任鄭州萬特電氣股份有限公司管理層（以下簡稱管理層）負責按照企業會計準則的規定編制財務報表，使其實現公允反映，并設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報。在編制財務報表時，管理層負責評估鄭州萬特電氣股份有限公司的持續經營能力，披露與持續經營相關的事項，并運用持續經營假設，除非管理層計劃清算鄭州萬特電氣股份有限公司、停止營運或別無其他現實的選擇。治理層負責監督鄭州萬特電氣股份有限公司的財務報告過程。五、注冊會計師對財務報表審計的責任我們的目標是對財務報表整體是否不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報獲取合理保證，并出具包含審計意見的審計報告。合理保證是高水平的保證，但并不能保證按照審計準則執行的審計在某一重大錯報存在時總能發現。錯報可能由于舞弊或錯誤導致，如果合理預期錯報單獨或匯總起來可能影響財務報表使用者依據財務報表作出的經濟決策，則通常認為錯報是重大的。在按照審計準則執行審計工作的過程中，我們運用職業判斷，并保持職業懷疑。同時，我們也執行以下工作：（1）識別和評估由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險，設計和實施審計程序以應對這些風險，并獲取充分、適當的審計證據，作為發表審計意見的基礎。由于舞弊可能涉及串通、偽造、故意遺漏、虛假陳述或凌駕于內部控制之上，未能發現由于舞弊導致的重大錯報的風險高于未能發現由于錯誤導致的重大錯報的風險。（2）了解與審計相關的內部控制，以設計恰當的審計程序，但目的并非對內部控制的有效性發表意見。（3）評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計及相關披露的合理性。（4）對管理層使用持續經營假設的恰當性得出結論。同時，根據獲取的審計證據，就可能導致對鄭州萬特電氣股份有限公司持續經營能力產生重大疑慮的事項或情況是否存在重大不確定性得出結論。如果我們得出結論認為存在重大不確定性，審計準則要求我們在審計報告中提請報表使用者注意財務報表中的相關披露；如果披露不充分，我們應當發表非無保留意見。我們的結論基于截至審計報告日可獲得的信息。然而，未來的事項或情況可能導致鄭州萬特電氣股份有限公司不能持續經營。（5）評價財務報表的總體列報、結構和內容（包括披露），并評價財務報表是否公允反映相關交易和事項。（6）就鄭州萬特電氣股份有限公司實體或業務活動的財務信息獲取充分、適當的審計證據，以對財務報表發表審計意見。我們負責指導、監督和執行集團審計，并對審計意見承擔全部責任。我們與治理層就計劃的審計范圍、時間安排和重大審計發現等事項進行溝通，包括溝通我們在審計中識別出的值得關注的內部控制缺陷。中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）中國注冊會計師：張宏敏二○一九年三月二十六日中國注冊會計師：陳錚

二、財務報表

(一) 合并資產負債表

項目	附注	期末余額	期初余額
流動資產：
貨幣資金	六（一）	34,512,236.88	39,097,071.90
結算備付金
拆出資金

衍生金融資產
應收票據及應收賬款	六（二）	59,600,458.70	55,898,445.33
預付款項	六（三）	1,541,466.36	1,474,287.90
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
其他應收款	六（四）	4,225,579.90	1,764,344.25
買入返售金融資產
存貨	六（五）	30,765,047.35	23,234,570.23

持有待售資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計		130,644,789.19	121,468,719.61
非流動資產：
發放貸款及墊款
債權投資
其他債權投資
長期應收款
長期股權投資		-	-
其他權益工具投資
其他非流動金融資產
投資性房地產
固定資產	六（六）	24,978,986.96	26,618,514.85
在建工程		-	-
生產性生物資產
油氣資產
無形資產	六（七）	7,376,215.60	7,505,124.46
開發支出
商譽
長期待攤費用	六（八）	203,433.44	610,300.40
遞延所得稅資產	六（九）	1,108,259.60	864,721.13
其他非流動資產
非流動資產合計		33,666,895.60	35,598,660.84
資產總計		164,311,684.79	157,067,380.45
流動負債：
短期借款		-	-
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
拆入資金

衍生金融負債
應付票據及應付賬款	六（十）	38,542,730.31	32,020,865.89
預收款項	六（十一）	1,355,548.83	1,063,087.54

賣出回購金融資產款
應付手續費及傭金
應付職工薪酬	六（十二）	2,261,082.23	1,643,286.02
應交稅費	六（十三）	1,351,414.09	3,469,822.55
其他應付款	六（十四）	1,042,382.09	618,556.31
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
持有待售負債
一年內到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計		44,553,157.55	38,815,618.31
非流動負債：
長期借款		-	-
應付債券
其中：
永續債
長期應付款
長期應付職工薪酬
預計負債
遞延收益
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計
負債合計		44,553,157.55	38,815,618.31
所有者權益（或股東權益）：
股本	六（十六）	35,451,000.00	35,451,000.00
其他權益工具
其中：
永續債
資本公積	六（十七）	37,271,295.06	37,271,295.06
減：
其他綜合收益
專項儲備
盈余公積	六（十八）	8,791,496.62	7,923,564.14
一般風險準備
未分配利潤	六（十九）	38,244,735.56	37,605,902.94
歸屬于母公司所有者權益合計		119,758,527.24	118,251,762.14
少數股東權益
所有者權益合計		119,758,527.24	118,251,762.14
負債和所有者權益總計		164,311,684.79	157,067,380.45

法定代表人：主管會計工作負責人：會計機構負責人：

項目	附注	期末余額	期初余額
流動資產：
貨幣資金		33,535,833.24	37,559,417.03

衍生金融資產
應收票據及應收賬款	十三（一）	59,600,458.70	55,898,445.33
預付款項		1,541,466.36	1,474,287.90
其他應收款	十三（二）	4,221,175.87	1,760,076.54
存貨		30,765,047.35	23,234,570.23

持有待售資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計		129,663,981.52	119,926,797.03
非流動資產：
債權投資
其他債權投資
長期應收款
長期股權投資	十三（三）	500,000.00	500,000.00
其他權益工具投資
其他非流動金融資產
投資性房地產
固定資產		24,960,417.29	26,615,945.18
在建工程
生產性生物資產
油氣資產
無形資產		7,376,215.60	7,505,124.46
開發支出
商譽
長期待攤費用		203,433.44	610,300.40
遞延所得稅資產		1,106,733.83	863,196.44
其他非流動資產
非流動資產合計		34,146,800.16	36,094,566.48
資產總計		163,810,781.68	156,021,363.51
流動負債：
短期借款

衍生金融負債
應付票據及應付賬款		42,286,258.94	34,347,544.52
預收款項		1,355,548.83	1,063,087.54

應付職工薪酬		2,261,082.23	1,633,286.02
應交稅費		1,300,251.65	3,319,226.00
其他應付款		1,042,382.09	618,556.31
持有待售負債
一年內到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計		48,245,523.74	40,981,700.39
非流動負債：
長期借款
應付債券
其中：
永續債
長期應付款
長期應付職工薪酬
預計負債
遞延收益
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計
負債合計		48,245,523.74	40,981,700.39
所有者權益：
股本		35,451,000.00	35,451,000.00
其他權益工具
其中：
永續債
資本公積		37,271,295.06	37,271,295.06
減：
其他綜合收益
專項儲備
盈余公積		8,791,496.62	7,923,564.14
一般風險準備
未分配利潤		34,051,466.26	34,393,803.92
所有者權益合計		115,565,257.94	115,039,663.12
負債和所有者權益合計		163,810,781.68	156,021,363.51

(三) 合并利潤表

項目	附注	本期金額	上期金額
一、		75,690,907.86	82,915,816.59
其中：	六（二十）	75,690,907.86	82,915,816.59
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、		70,679,761.62	75,790,026.64
其中：	六（二十）	34,914,894.14	43,530,819.70
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加	六（二十一）	1,115,900.10	1,365,327.59
銷售費用	六（二十二）	11,859,757.13	10,201,210.21
管理費用	六（二十三）	9,723,663.82	9,693,446.45
	六（二十四）	11,501,596.21	10,408,586.51
財務費用	六（二十五）	-59,639.54	-148,917.23
其中：
		76,474.12	164,842.17
資產減值損失	六（二十六）	1,623,589.76	739,553.41

加：	六（二十七）	3,609,477.94	6,699,257.05
投資收益（損失以“－”號填列）	六（二十八）	508,792.89	316,340.46
其中：


資產處置收益（損失以“-”號填列）	六（二十九）	44,698.02	-1,338,73.66
匯兌收益（損失以“-”號填列）
三、		9,174,115.09	14,007,513.80
加：	六（三十）	798,710.82	1,319,423.91
減：	六（三十一）	-	1,880.03
四、		9,972,825.91	15,325,057.68
減：	六（三十二）	312,330.81	1,464,876.40
五、		9,660,495.10	13,860,181.28
其中：
(一)	-	-	-
1.		9,660,495.10	13,860,181.28
2.
(二)	-	-	-
1.
2.		9,660,495.10	13,860,181.28
六、
歸屬于母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額
（一）
1.
2.
3.
4.
（二）
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額
七、		9,660,495.10	13,860,181.28
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額		9,660,495.10	13,860,181.28
歸屬于少數股東的綜合收益總額
八、
（一）		0.27	0.39
（二）		0.27	0.39

法定代表人：主管會計工作負責人：會計機構負責人：

項目	附注	本期金額	上期金額
一、	十三（四）	75,642,366.76	82,923,508.94
減：	十三（四）	36,203,186.37	44,693,500.37
稅金及附加		1,106,065.29	1,338,063.89
銷售費用		11,859,757.13	10,201,210.21
管理費用		9,563,282.78	9,613,293.33
		10,961,924.47	9,945,193.30
財務費用		-55,473.39	-148,866.09
其中：
		72,097.97	164,551.03
資產減值損失		1,623,582.59	737,796.35

加：		3,495,711.54	6,470,293.08
投資收益（損失以“－”號填列）	十三（五）	508,792.89	316,340.46
其中：


資產處置收益（損失以“-”號填列）		44,698.02	-133,873.66

二、		8,429,243.97	13,196,077.46
加：		496,310.2	1,119,143.91
減：			1,880.03
三、		8,925,554.17	14,313,341.34
減：		246,229.35	1,348,875.63
四、		8,679,324.82	12,964,465.71
（一）		8,679,324.82	12,964,465.71
（二）
五、
（一）
1.
2.
3.
4.
（二）
1.
2.
3.
4.其他債權投資信用減值準備
5.
6.
7.
六、		8,679,324.82	12,964,465.71
七、
（一）	十四	0.27	0.39
（二）	十四	0.27	0.39

(五) 合并現金流量表

項目	附注	本期金額	上期金額
一、
銷售商品、提供勞務收到的現金		79,240,760.75	97,191,102.04
客戶存款和同業存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保險業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產凈增加額
收取利息、手續費及傭金的現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
收到的稅費返還		3,609,477.94	5,199,257.05
收到其他與經營活動有關的現金	六（三十三）	10,744,553.06	12,518,780.43
經營活動現金流入小計		93,594,791.75	114,909,139.52
購買商品、接受勞務支付的現金		34,708,091.32	44,001,589.31
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
支付利息、手續費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的現金		21,689,244.60	24,546,632.49
支付的各項稅費		9,454,715.00	11,684,250.09
支付其他與經營活動有關的現金	六（三十三）	25,943,322.46	19,171,659.31
經營活動現金流出小計		91,795,373.38	99,404,131.20
經營活動產生的現金流量凈額		1,799,418.37	15,505,008.32
二、
收回投資收到的現金		66,170,040.00	29,000,040.00
取得投資收益收到的現金		528,267.38	316,340.46
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額		4,681.00	165,000.00
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計		66,702,988.38	29,481,380.46
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金		186,637.90	338,597.40
投資支付的現金		66,170,040.00	29,000,040.00
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計		66,356,677.90	29,338,637.40
投資活動產生的現金流量凈額		346,310.48	142,743.06
三、
吸收投資收到的現金
其中：
取得借款收到的現金
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計
償還債務支付的現金
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		8,153,730.00	7,799,220.00
其中：
支付其他與籌資活動有關的現金	六（三十三）	387.32	779.92
籌資活動現金流出小計		8,154,117.32	7,799,999.92
籌資活動產生的現金流量凈額		-8,154,117.32	-7,799,999.92
四、
五、		-6,008,388.47	7,847,751.46
加：		39,097,071.90	31,249,320.44
六、		33,088,683.43	39,097,071.90

法定代表人：主管會計工作負責人：會計機構負責人：

項目	附注	本期金額	上期金額
一、
銷售商品、提供勞務收到的現金		79,183,460.75	97,191,102.04
收到的稅費返還		3,495,711.54	4,970,293.08
收到其他與經營活動有關的現金		10,640,176.91	12,318,489.29
經營活動現金流入小計		93,319,349.20	114,479,884.41
購買商品、接受勞務支付的現金		34,696,991.32	46,001,589.31
支付給職工以及為職工支付的現金		20,993,453.33	23,904,691.69
支付的各項稅費		9,202,721.49	11,410,253.66
支付其他與經營活動有關的現金		26,081,513.46	19,147,337.74
經營活動現金流出小計		90,974,679.60	100,463,872.40
經營活動產生的現金流量凈額		2,344,669.60	14,016,012.01
二、
收回投資收到的現金		66,170,040.00	29,000,040.00
取得投資收益收到的現金		528,267.38	316,340.46
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額		4,681.00	165,000.00
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計		66,702,988.38	29,481,380.46
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金		170,637.90	338,597.40
投資支付的現金		66,170,040.00	29,000,040.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計		66,340,677.90	29,338,637.40
投資活動產生的現金流量凈額		362,310.48	142,743.06
三、
吸收投資收到的現金
取得借款收到的現金
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計
償還債務支付的現金
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		8,153,730.00	7,799,220.00
支付其他與籌資活動有關的現金		387.32	779.92
籌資活動現金流出小計		8,154,117.32	7,799,999.92
籌資活動產生的現金流量凈額		-8,154,117.32	-7,799,999.92
四、
五、		-5,447,137.24	6,358,755.15
加：		37,559,417.03	31,200,661.88
六、		32,112,279.79	37,559,417.03

(七) 合并股東權益變動表

項目	本期
	歸屬于母公司所有者權益											少數股東權益	所有者權益
	股本	其他權益工具			資本公積	減：	其他綜合收益	專項儲備	盈余公積	一般風險準備	未分配利潤
	股本	優先股	永續債	其他	資本公積	減：	其他綜合收益	專項儲備	盈余公積	一般風險準備	未分配利潤
一、	35,451,000.00				37,271,295.06				7,923,564.14		37,605,902.94		118,251,762.14
加：
前期差錯更正
同一控制下企業合并
其他
二、	35,451,000.00				37,271,295.06				7,923,564.14		37,605,902.94		118,251,762.14
三、									867,932.48		638,832.62		1,506,765.10
（一）											9,660,495.10		9,660,495.10
（二）
1．
2．
3．
4．
（三）									867,932.48		-9,021,662.48		-8,153,730.00
1．									867,932.48		-867,932.48
2．
3．											-8,153,730.00		-8,153,730.00
4．
（四）
1.
2.
3.
4.
5.
6.
（五）
1．
2．
（六）
四、	35,451,000.00				37,271,295.06				8,791,496.62		38,244,735.56		119,758,527.24

項目

上期

歸屬于母公司所有者權益

少數股東權益

所有者權益

股本

其他權益工具

資本

公積

減：

其他綜合收益

專項

儲備

盈余

公積

一般風險準備

未分配利潤

優先股

永續債

其他

一、

35,451,000.00

37,271,295.06

6,627,117.57

32,841,388.23

112,190,800.86

加：

前期差錯更正

2018年年度報告

公司年度大事記

第一節 聲明與提示

第二節 公司概況

第三節 會計數據和財務指標摘要

第四節 管理層討論與分析

二、經營情況回顧

(三) 財務分析

2. 營業情況分析

(四) 投資狀況分析

四、 未來展望

五、 風險因素

第五節 重要事項

二、

第六節 股本變動及股東情況

一、 普通股股本情況

三、 控股股東、實際控制人情況

第七節 融資及利潤分配情況

一、 最近兩個會計年度內普通股股票發行情況

二、 存續至本期的優先股股票相關情況

五、 權益分派情況

第八節 董事、監事、高級管理人員及員工情況

一、 董事、監事、高級管理人員情況

二、 員工情況

第九節 行業信息

第十節 公司治理及內部控制

一、 公司治理

(一) 制度與評估

(二) 三會運作情況

二、 內部控制

第十一節 財務報告

二、 財務報表

(一) 合并資產負債表

(三) 合并利潤表

(五) 合并現金流量表

(七) 合并股東權益變動表

第一節聲明與提示

第二節公司概況

第三節會計數據和財務指標摘要

第四節管理層討論與分析

二、經營情況回顧

四、未來展望

五、風險因素

第五節重要事項

二、

第六節股本變動及股東情況

一、普通股股本情況

三、控股股東、實際控制人情況

第七節融資及利潤分配情況

一、最近兩個會計年度內普通股股票發行情況

二、存續至本期的優先股股票相關情況

五、權益分派情況

第八節董事、監事、高級管理人員及員工情況

一、董事、監事、高級管理人員情況

二、員工情況

第九節行業信息

第十節公司治理及內部控制

一、公司治理

二、內部控制

第十一節財務報告

二、財務報表